Asianajotoimisto, CPA: n ja muiden Wealth Management Professionals etsivät aina uusia ratkaisuja kasvattaa markkinaosuuttaan ja säilyttää asiakkaita. Estate Manager Professional on työkalu, jonka avulla voit lisätä uusia palveluita sinulle nykyinen kiinteistö suunnittelu tarjontaansa. Estate Manager Professional on estate omaisuuden seurannan työkalu, jonka avulla voit syöttää asiakkaita varat, joita ei sisälly tahtoa. Käyttämällä haastattelussa, joka sisältää yli kolmesataa kysymystä, joka kattaa kaikki kiinteistön myynnistä annat parasta asiakkaan suojan. On tahansa määrän merkittävän omaisuuden asiakas hallussaan, jotka eivät sisälly tahtoa kuten tallelokero, hyllyt, kauko omaisuutta kuten veneiden, lentokoneiden ja enemmän. Jos olet joskus menettänyt jonkun sulkea tiedät että päivä hautajaisten jälkeen seisot olohuoneessa ja kysyä mitä nyt. Missä ovat vakuutukset? Isä aina puhuneet saada vene, jossa se olisi? Tiedän, että ne oli tallelokero, mitä pankki? Mikä laatikko numero? Missä avain on? Mikä on nimi välittäjä, joka on hänen varastot? Lista jatkuu ja jatkuu. Vuonna haastattelussa mennään yli kaikilla kiinteistön myynnistä ja tuovat mieleen asioita, joita useimmat ihmiset eivät koskaan harkita suunnitellessaan Estate. Totisesti tämä on "Suunnittelu pidemmälle tahtoa". Lisäksi tahtosi kehittämiseen ja kiinteistö suunnittelu vaihtoehtoja, Estate Manager Professional tarjoaa sinulle uuden ratkaisun houkutella ja ylläpitää lisää asiakkaita. Haastattelussa on yksinkertainen lista kysymyksiä ryhmitelty omaisuuslajeittain. Kun kysymyksiin vastataan ohjelma tuottaa täytä tyhjät tietokannassa kunkin kysymyksen myöntävästi vastasi. Esimerkiksi asiakas vastaa kyllä ottaa koko henkivakuutus. Kun tiedot puitteet syntyy on pohja ennätys henkivakuutus. Anna, että levy ja täytä politiikka tietoa ja se on siinä. Prosessi on sama kaikissa kysymyksiin ja luokkia.
Mitä uutta tässä julkaisussa:
pienempiä korjauksia, New apua linkkejä.
Rajoitukset :
30 päivän tai 5-client tutkimus
Kommentteja ei löytynyt