Kuten tarina avautuu, Fone Bone erotetaan hänen serkkunsa, Phoney ja Smiley, ja hävisi, kaukana kotoa. Hänen pyrkimys löytää hänen serkkunsa ja saada takaisin Boneville vie Fone Bone yhä syvemmälle salaperäinen laaksoon, kohdataan uusia ystäviä, outoja...